Strutturazione del patrimonio adatto al profilo di rischio ed agli obiettivi di vita del cliente attraverso l’utilizzo di una pluralità di asset su misura.
Monitoraggio costante della posizione personale, incontri e report periodici con il cliente.
Pianificazione patrimoniale globale.
Analisi e valutazioni oggettive ed approfondite di prodotti e strumenti finanziari (polizze assicurative, gestioni patrimoniali in valori mobiliari ed in fondi, fondi comuni di investimento, S.I.C.A.V. ed E.T.F., piani pensionistici individuali, fondi pensione aperti, obbligazioni strutturate, portafogli azionari.
Analisi e valutazioni di redditività di immobili e di strumenti di investimento patrimoniale alternativi come opere d’arte, gioielli e pietre preziose.
Check-up iniziale del portafoglio esistente: valutazione qualitativa (adeguatezza) e quantitativa (costi-rendimenti) dei singoli strumenti; calcolo della “parcella occulta”; stesura report personalizzato con schede descrittive e di valutazione di ogni singolo strumento e dell’intero portafoglio.
Analisi su singoli strumenti finanziari: approfondimenti ad-hoc su singoli prodotti.
ARTAN XHEPA CONSULENTE FINANZIARIO 